Раньше бухгалтерам приходилось заводить отдельный чат, чтобы обсуждать те или иные дела по клиенту (обычно, такие чаты называли «Чат по клиенту ИП Смирнов»).
Теперь же в каждом клиенте есть Внутренний чат, в котором сотрудники могут общаться по делам клиента. Также в чате можно хранить любую информацию по клиенту и оставлять заметки.
Внутренний чат расположен в карточке клиента.
Все сотрудники, которые закреплены за клиентом автоматически получают доступ к данном чату.
В будущем в данный чат будет сохраняться информация о выполненных/ поставленных задачах и другая информация, которая относится к данному клиенту.
Приятного пользования!