Подключите своих клиентов к Telegram-боту FinKoper и сократите время на общение с ними, составление списков задач и подготовку отчетов о проделанной работе!
Как происходит общение с клиентом?
Бухгалтер общается с клиентом через чат в системе FinKoper, а клиент — через Телеграм-бот. Сообщения из CRM автоматически пересылаются в Телеграм и обратно. Клиент видит только переписку в Телеграм, а вся обработка сообщений и задач выполняется FinKoper.
Чем полезен бот для клиента?
- Общение с бухгалтером напрямую через Телеграм.
- Просмотр текущих задач, назначенных бухгалтером.
- Создание новых задач, которые автоматически добавляются в систему FinKoper.
Телеграм-бот — это простой и удобный способ взаимодействия с бухгалтерской фирмой, позволяющий решить все вопросы в одном месте.
Как его настроить?
Настроить Телеграм-бота можно двумя способами:
- При создании нового клиента:
В разделе «Представители клиента» переместите переключатель Telegram вправо.
- При редактировании существующего клиента: Зайдите в карточку клиента, выберите «Редактирование», затем в разделе «Представители клиента» включите интеграцию с Telegram.
Далее при настройке бота выполните шаги:
- Укажите сотрудников, которые могут вести переписку через эту интеграцию. Если сотрудник не добавлен в настройках, он не сможет видеть сообщения от клиента. Только выбранные сотрудники будут иметь доступ к переписке.
- Выберите вариант бота. Есть 2 варианта: личный или групповой.
Личный Телеграм-бот
Если нужен бот для общения с одним представителем со стороны клиента — то выберите вариант «Личный Телеграм бот». То есть со стороны клиента общается один представитель, с вашей стороны могут писать несколько сотрудников.
Создание ссылки
Сервис сгенерирует уникальную ссылку для создания чата в Telegram с этим клиентом. Отправьте ссылку клиенту, и после того, как он активирует ее – вы получите надежный автоматизированный канал для коммуникации с ним.
Не забудьте нажать на «Сохранить».
Важно! Для организации переписки с одним представителем от нескольких клиентских компаний (когда один и тот же человек является представителем нескольких клиентских компаний) личный бот не подходит. Используйте в таком случае группового бота.
Теперь вы можете общаться с клиентом напрямую из FinKoper, в карточке клиента во вкладке «Телеграм» у вас появится нужный чат.
Бот для добавления в группу
Если нужен бот для общения с несколькими представителями со стороны клиента — выберите вариант «Бот для добавления в группу». Выберите этот вариант, если вы уже общаетесь с клиентом в группе или планируете её создать. Клиент также сможет добавить в чат нескольких сотрудников.
Сервис сгенерирует ссылку, которую нужно активировать самостоятельно (ее клиенту отправлять не нужно). Для этого вставьте ее в поисковую строку браузера и нажмите [Enter], затем разрешите открыть приложение «Telegram Desktop» и выберите группу, в которую нужно добавить бот. Если на данном этапе у вас не появляется список групп для выбора, то необходимо установить приложение Телеграм.
Важно! Чтобы сообщения из Телеграм были видны в чате в FinKoper, нужно настроить права администратора для бота.
Для этого в правом верхнем углу окна группового чата с клиентом нажмите на 3 точки и затем перейдите в меню [Управление группой].
В окне [Настройки группы] перейдите в меню [Администраторы].
Нажмите на кнопку [Добавить администратора].
Выберите «Чат с бухгалтером».
Сохраните изменения.
Готово! Настройка группового бота завершена.
Другие настройки Телеграм-бота
- Вставлять имя сотрудника в сообщениях (если с вашей стороны общаются несколько сотрудников, то есть смысл включить эту настройку, чтобы клиент понимал кто именно пишет);
- Информировать клиента о завершении задачи, которую он создал;
- Запретить клиенту запрашивать задачи;
- Запретить создавать задачи.
Если у вас возникли трудности в настройке Телеграм-бота, обратитесь в нашу Службу поддержки в Телеграм или напишите нам на адрес info@finkoper.com.
Используйте 4 преимущества автоматизации вашей коммуникации с клиентами для повышения эффективности своей работы:
Задачи
Ваш клиент может поставить задачу бухгалтеру или отправить документы под руководством бота за несколько секунд. После постановки задачи она мгновенно отражается в списке бухгалтера и встраивается в его график работы.
Клиент может в любое время получить отчет о выполненных задачах или задачах в работе, за период или конкретный день, не отвлекая бухгалтера. Он будет видеть и понимать, за что платит, это повысит прозрачность вашей работы и укрепит его доверие к вашей компании. А сокращение времени общения бухгалтера с клиентами увеличивает его производительность.
Безопасность
Обычно сервисы, предлагающие коммуникацию с помощью мессенджеров, подключают ваш личный аккаунт, что автоматически открывает им доступ ко всем вашим контактам и перепискам.
Мы предлагаем бот, который никак не связан с вашим аккаунтом в мессенджере. Для его работы не нужен доступ к контактам. Для создания чата используется уникальная ссылка, по которой ваш клиент переходит в Телеграм и открывает чат с вами. Никто не получит доступ к вашей личной информации!
Чат
Кроме создания задач, вы можете использовать чат для коммуникации с клиентом. Используйте этот канал для удобного, надежного и безопасного общения со своими клиентами.
Вся информация сохраняется в сервисе, даже если клиент отредактирует или удалит сообщение. Вы сможете доказать свою правоту в случае недоразумений с ним.
Доступ к Телеграм-чатам в мобильном приложении
Весь функционал общения с клиентом через Телеграм доступен и в мобильном приложении FinKoper для Android и iOS. Вы можете вести переписку с клиентом и управлять задачами прямо со своего смартфона!
Приятной работы!