Представляем новый раздел “Файлы”. Теперь все документы по каждому клиенту находятся в одном месте. Разберем функционал детальнее.
Доступ к разделу “Файлы”
1. Для Администраторов:
В верхнем левом углу интерфейса появилась иконка “Папка”. Нажмите на нее для доступа ко всем папкам и файлам клиентов.
2. Для Сотрудников:
В карточке каждого клиента есть вкладка “Файлы”. Сотрудники, ведущие данного клиента автоматически получают доступ ко всем файлам этого клиента.
Создание папок и загрузка файлов
1. Создание папок:
• Перейдите во вкладку “Файлы” клиента.
• Нажмите кнопку “Создать папку”.
• Введите название папки и сохраните.
2. Загрузка файлов:
• Откройте нужную папку.
• Нажмите кнопку “Загрузить файл”.
• Выберите файл на своем устройстве и загрузите его.
Организация и управление файлами
1. Сортировка файлов:
• Все файлы можно фильтровать по источнику их получения (WhatsApp, Telegram, Рассылки, Файлы, Почта, Задачи, База Знаний).
• Сортировать по имени и по размеру.
2. Поиск файлов:
• Используйте строку поиска для быстрого нахождения нужных файлов по их названию.
3. Переименование, загрузка, удаление файлов или папок:
• Рядом с каждым файлом находятся иконки для загрузки, переименования и удаления файла.
• Рядом с каждой папкой также находятся иконки для переименования и удаления папки.
3. Навигация по папкам:
3. Перемещение файлов:
Преимущества раздела «Файлы»
• Упрощение документооборота: Все файлы по клиенту в одном месте.
• Повышение эффективности работы: Доступ только к необходимым файлам для каждого сотрудника.
• Гибкость настройки: Возможность создания и организации папок по потребностям компании.
Теперь работа с документами станет проще и удобнее. Используйте новый раздел “Файлы” для эффективного управления документами клиентов и оптимизации рабочих процессов.