Этот раздел предназначен для учета потенциальных клиентов. Здесь можно отслеживать статус прохождения сделок и вести базу потенциальных клиентов: указывать источник обращения, контактные данные и другую важную информацию.
Доступ к разделу
По умолчанию доступ к модулю имеют только администраторы.
Если необходимо предоставить доступ сотруднику — это можно сделать через вкладку «Доступ».
Работа с лидами
Каждый лид отображается в виде карточки, которую можно перемещать между колонками — по принципу Kanban-доски.
Создание колонок
- Чтобы добавить колонку — стадию прохождения сделки, нажмите на текст «Создать тег», расположенный в пустой колонке.
- В появившемся окне задайте название и выберите цвет.
Когда колонки настроены, нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать новый лид.
Добавление лида
Во вкладке «Общие данные» укажите:
- ИНН. После ввода нажмите на иконку лупы, чтобы автоматически подгрузить данные компании — потенциального клиента.
- Название компании.
- Контактную информацию — ФИО, телефон, email. Можно добавить несколько контактов, нажав «Добавить контакт».
- Сумма — предполагаемая сумма сделки.
- Источник — откуда пришёл лид.
- Комментарий — дополнительная информация.
Дополнительные вкладки
- Коммерческое предложение — в разработке. В будущем здесь можно будет создать и отправить КП клиенту.
- Собственные поля — отображаются поля, которые вы настроили для карточки клиента.
- Реквизиты — заполняются автоматически после ввода ИНН.
Работа с карточками
Лиды можно свободно перемещать между колонками — просто перетаскивая карточку мышкой. Для редактирования карточки нажмите на название компании в карточке.
Фильтрация лидов
Доступен удобный фильтр — можно отобрать лиды по источнику, чтобы быстро находить нужные записи.
Планы развития модуля
- Создание и настройка воронки продаж
- Формирование и отправка коммерческого предложения (КП) прямо из системы
- Интеграции с платформами: Avito, ВКонтакте, WhatsApp
- Внедрение AI-чата для вашего сайта, который сможет вести диалог с посетителями и автоматически создавать лиды