Функция доступна пользователям с ролью «Администратор». Вы можете добавлять или удалять сотрудников в несколько клиентских компаний сразу. Эта функция существенно экономит время, исключая необходимость редактировать данные для каждого клиента вручную — например, при приеме или увольнении сотрудника.
Почему это полезно:
- Массовое добавление сотрудника: Быстро добавляйте сотрудника ответственным для нескольких клиентов.
- Массовое удаление сотрудника: Убирайте сотрудника из списка ответственных сотрудников в нескольких клиентах одновременно за пару шагов.
- Управление задачами при удалении: Система автоматически проверяет наличие задач, назначенных удаляемому сотруднику, и предлагает перенести их на другого сотрудника.
Как добавить сотрудника:
- Перейдите в раздел «Клиенты».
- Нажмите на ссылку «Добавить/удалить сотрудника».
- В открывшемся окне:
- Выберите нужного сотрудника из списка.
- Отметьте галочками тех клиентов, к которым хотите прикрепить сотрудника.
- Подтвердите действие. Сотрудник будет назначен ответственным по всем выбранным клиентам.
Как удалить сотрудника:
- В разделе «Клиенты» нажмите на ссылку «Добавить/удалить сотрудника».
- В открывшемся окне:
- Выберите сотрудника, которого нужно удалить.
- Снимите галочки с клиентов, из которых хотите его убрать.
- Если у сотрудника есть задачи, где он назначен единственным исполнителем, то система предложит перенести эти задачи на другого сотрудника. Укажите нового исполнителя или удалите задачи.
- Подтвердите удаление. Сотрудник будет убран из всех отмеченных клиентов.
- Если вы используете функцию “Роли”: Если у сотрудника есть назначенные роли, при удалении все роли также будут сняты.
Видеоинструкция:
Посмотрите пример настройки и использования функции в видеоролике.
Приятной работы!