Перед подключением интеграции с Мах в Финкопер, создайте чаты и группы с клиентами в Мах. Затем для настройки интеграции перейдите в раздел Настройки — Интеграции — MAX.
Нажмите на кнопку Добавить подключение.
В открывшемся окне необходимо:
- Нажать на Добавить подключение, затем на Начать подключение
- Указать ваш номер, начиная с 7
- Подождать 1,5 минуты
- Нажать на Отправить
- После получения СМС ввести его в поле
- Нажать на ОК
После этого вы увидите, что подключение готово и будет показываться строчка с подключением.
Далее раскройте ее и нажмите справа Обновить контакты.
В открывшемся окне укажите группы и чаты, которые вы бы хотели перенести в FinKoper и нажмите зеленую кнопку Добавить.
После этого в списке покажутся перенесенные чаты и группы.
Если после нажатия кнопки [Обновить контакты] новый чат или группа не появились в списке, то нужно пройти переавторизацию. Для этого прокрутите страницу вниз и нажмите на кнопку [Переавторизация].
Важно: не удаляйте подключение, в котором уже настроены чаты и группы, через иконку корзины — это приведёт к удалению синхронизации и всей переписки.
Далее настройте клиентов для каждого чата или группы, а также укажите сотрудников, которым хотите предоставить доступ к данному чату или группе.
Чтобы удалить сотрудника из доступа — просто нажмите на крестик рядом с ним.
Если нужно быстро добавить сотрудника во все чаты — используйте иконку с людьми возле колонки Сотрудники.
Приятной работы!
Инструкции по теме:
Автоматизируйте общение с клиентом с помощью чат-бота Telegram
Как подключить WhatsApp
Интеграция с MAX мессенджер
IP-Телефония UIS в Finkoper
Новофон IP-Телефония
Подключите свой Яндекс.Диск
Интеграция с почтой