В разделе «Патенты» в карточке настройки клиента можно:
- Вести учет выданных клиенту патентов;
- Хранить подробную информацию по патенту;
- Настраивать автоматические задачи по каждому патенту.
Внесение патента
Для внесения сведений о выданных патентах откройте карточку клиента и перейдите на вкладку [Патенты]
Создать патент можно двумя способами: копированием внесенного ранее патента и созданием нового.
Для копирования ранее созданного патента — нажмите на иконку [Копировать патент] в строке с названием патента. В этом случае все данные будут перенесены из ранее созданного патента — нужно их проверить, при необходимости внести изменения и нажать на кнопку [Сохранить].
Для создания нового патента нажмите на кнопку [+Новый патент]
Далее внесите сведения о патенте: название, срок действия и сумму.
В поле [Комментарий] можно внести любую информацию, которую вы хотите добавить в текст автоматических задач по этому патенту
Далее в разделе «Настройка задач» можно настроить автоматические задачи по оплате и продлению патента, а также на уменьшение суммы патента.
Для автоматических задач по оплате патента заполните поле [Дата]. Если вы хотите создать несколько задач по оплате — нажмите на надпись [Сделать повторяемой].
При ежемесячной оплате патента в окне настройки повторения выберите периодичность [Ежемесячно]. Далее укажите дату, до которой нужно оплатить патент и даты первой и последней задачи по оплате патента.
Если в поле «Дата первой задачи» и «Дата последней задачи» ничего не указать, то система создаст задачи в период действия патента, указанные в сведениях о патенте.
Для настройки другой периодичности оплаты патента выберите вариант [Произвольные даты]. Затем кнопкой [+Добавить] добавьте даты, в которые должны быть созданы задачи.
В поле «Сумма платежа» укажите сумму платежа, которая автоматически будет указываться в задаче.
Если функция «Роли» включена, то можно настроить сотрудников, которым будет ставиться задача. Для этого нажмите на кнопку [+] в графе «Роли» и выберите одну или несколько ролей из списка. Ответственные сотрудники, закрепленные в этих ролях в клиенте, автоматически подставятся в поле «Пользователи»
В поле «Перенос» настраивается дата календаря (чтобы задача появилась в календаре ранее крайнего срока оплаты). В поле «Перенос» нужно указать количество рабочих дней, которое необходимо для выполнения платежа. Таким образом, в календаре задача появится ранее даты, указанной в поле «Дата задачи».
В случае, если задачи по оплате патента не нужны — отключите переключатель [Статус].
Аналогично настраиваются задачи по уменьшению патента и на продление патента.
Задачи, настроенные в разделе «Патенты», будут отображаться во всех вариантах календаря. В сводном (налоговом) календаре задачи можно увидеть в графе «Патенты».
Действия с патентами
Для просмотра патента нажмите на строку с названием патента.
По окончании срока патента можно удалить его или перенести в архив.
В случае удаления патента будут также удалены все связанные с ним незавершенные задачи. Для удаления патента нажмите на иконку [Корзина] в строке с названием патента и на запрос системы выберите вариант [Удалить навсегда].
В случае переноса патента в архив связанные с ним завершенные задачи сохранятся, и патент в случае необходимости можно восстановить. Для переноса патента в архив нажмите на иконку [Корзина] в строке с названием патента и на запрос системы выберите вариант [Архивировать].
Чтобы посмотреть и/или восстановить патент из архива, включите переключатель [Архивные] в верхней части страницы с патентами.
Для восстановления патента из архива нажмите на иконку с круглой стрелочкой. Затем отключите переключатель [Архивные], чтобы перейти в список активных патентов.
Видеоинструкция
Посмотрите пример настройки и использования функции в видеоролике
Приятной работы!