Коллеги, мы подготовили для вас этот пост со ссылками на инструкции по работе в CRM FinKoper, чтобы вы могли быстро найти нужную. Приятной работы!
Карточка клиента. Часть 1. Создание и настройка
Карточка клиента. Часть 2. Коммуникация с клиентом
Собственные поля в карточке клиента
Теги клиентов
Новые кнопки в карточке клиента
Внутренний чат в клиенте
Искусственный интеллект в коммуникации с клиентами
Автоматизируйте общение с клиентом с помощью чат-бота Telegram
Как подключить WhatsApp
Интеграция с MAX мессенджер
IP-Телефония UIS в Finkoper
Новофон IP-Телефония
Подключите свой Яндекс.Диск
Интеграция с почтой
Интеграция с Ростелеком (инструкция в разработке)
Интеграция с КонтурЭкстерн
Интеграция со CБИС
Интеграция с Entera
Интеграция с 1С-Отчетность (скоро)
Статистическая отчетность
Шаблоны задач
Повторение задач
Наблюдатель в задаче
Финансы в задачах
Учет патентов
Перенос даты автоматических задач в календаре
Тайминг в задачах
Фотография рабочего дня
Роли пользователей
Массовое удаление и добавление ответственных сотрудников в клиентские компании
Файлы
База знаний
Генерация документов в Finkoper
Рентабельность клиентов. Часть 1 Настройка тарифов
Рентабельность клиентов.Часть 2 Анализ клиентов
Прайс-листы
Рентабельность
Выставление счетов клиентам
Лиды
Уведомления о новых задачах и сообщениях
Напоминание о задачах в Telegram (Чат-бот для сотрудника)
Мобильное приложение
Шаблоны писем в почте
Псевдонимы в Почте
Запрет доступа к общей почте сотруднику
Рассылки
Шифрование собственных полей в карточке клиента